Con tutti i soldi in criptovalute, quanto proviene da società di venture capital?
Il 2021 è stato un anno record per il finanziamento di criptovalute.
Spinti da una politica monetaria accomodante e dalle conseguenze dei blocchi pandemici, l’aumento della propensione al rischio degli investitori ha fatto sì che più denaro che mai fluisse nelle criptovalute.
L’analisi del finanziamento del capitale di rischio ha mostrato che le startup di criptovalute hanno ricevuto 25,2 miliardi di dollari nel 2021 rispetto ai 3,1 miliardi di dollari del 2020 dell’anno precedente,
con un aumento del 713%. Tutti i settori dell’industria delle criptovalute hanno registrato una forte crescita, con i finanziamenti VC per le aziende
NFT che sono esplosi a $4,8 miliardi dai soli $37 milioni nel 2020. In totale, la quota di finanziamento del capitale di rischio blockchain dell’intero mercato globale è cresciuta dall’1% al 4%.
Il 2022 si preannuncia come un anno impegnativo per le società di criptovalute di venture capital. Sempre più capitali continueranno a fluire verso il crescente settore delle criptovalute nei prossimi anni. Come investitore, conoscere i principali attori del mercato delle criptovalute può fare la differenza tra un investimento redditizio ed uno non redditizio.
Sono emersi diversi importanti fondi di investimento in criptovaluta negli ultimi anni.
3AC – Three Arrows Capital
Fondato nel 2012 da
Su Zhu e
Kyle Davies , Three Arrows Capital è considerato uno dei principali hedge fund e market maker del settore. 3AC detiene partecipazioni in diverse grandi blockchain come
Ethereum, Avalanche, Bitcoin, Polkadot, Terra, Solana e molti altri. Ha anche investimenti in diversi progetti DeFi e GameFi come
Axie Infinity, Aave e innumerevoli altri. 3AC investe anche in progetti blockchain basati su azioni. Ad esempio, il fondo ha partecipazioni in
BlockFi, Deribit e Starkware.
a16z – Andreessen Horowitz
Fondata nel 2009 da Marc Andreessen e Ben Horowitz, Andreessen Horowitz (conosciuta come “a16z”) è un’azienda californiana di criptovalute che investe anche in società tecnologiche non basate su blockchain. Come 3AC, a16z ha partecipazioni in molte delle principali società di criptovalute come
Coinbase, Celo, MakerDAO e altre.
Investimento in criptovalute: Jump Crypto
Jump Crypto è il braccio di investimento di Jump Trading, un altro fondo di trading di criptovalute con uffici in Europa, Asia e Nord America.
La sua
dichiarazione di intenti è denominata “
Dichiarazione sulla schiavitù moderna” in modo ironico, presumibilmente riferendosi alla natura uniforme delle dichiarazioni di altri progetti comparabili. Jump Crypto ha partecipazioni in
Solana, Terra, Wormhole, Fantom e molti altri progetti.
Digital Currency Group
Digital Currency Group si definisce “l’epicentro dell’industria del bitcoin e della blockchain“. La sua missione è costruire e supportare società di bitcoin e blockchain sfruttando le sue intuizioni e il suo capitale.
Digital Currency Group ha investimenti in Coinbase, Coindesk, Kraken e innumerevoli altri protocolli blockchain nel suo portafoglio.
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures è il braccio di investimento di Coinbase, un popolare exchange centralizzato di criptovalute.
Mentre molti altri fondi di criptovalute hanno investimenti in Coinbase, la stessa Coinbase Ventures è anche un investitore in progetti come
BlockFi, Compound, Starkware e molti altri.
Investimento in criptovalute: Binance Labs
Binance Labs appartiene a Binance, un altro famoso exchange centralizzato. Questa piattaforma sfrutta Binance
DEX per investire in nuovi progetti di criptovalute e il suo portafoglio include partecipazioni in
Terra, Moonbeam e Coin98 tra gli altri.
I migliori fondi di investimento Venture Capital nel settore delle criptovalute
Le aziende ed i fondi di criptovalute sono essenzialmente identici, sebbene i fondi siano spesso di proprietà dei venture capitalist e degli hedge fund sopra menzionati.
Paradigm
Paradigm è un fondo che sostiene società di criptovalute con quote comprese tra $1 milione e $100 milioni di dollari.
Segue un approccio “flessibile, a lungo termine, multifase e globale” nell’investimento in criptovalute, aiutando i team con domande tecniche e operative. Esempi del portafoglio di Paradigm includono Argent, Optimism e Opensea.
Multicoin Capital
Multicoin Capital è una “società che investe in criptovalute, token e blockchain“. È un fondo cripto-nativo che partecipa a staking , liquidazioni e altre operazioni crittografiche.
Il suo portafoglio comprende partecipazioni in Audius, Arweave e Near Protocol.
Investimento in criptovalute: Pantera
Pantera si propone come il “primo asset manager istituzionale statunitense focalizzato esclusivamente sulla blockchain“.
Dal 2013, Pantera ha investito in infrastrutture blockchain essenziali come borse, wallet, strumenti di trading istituzionali, finanza decentralizzata e altro ancora. Il suo portafoglio comprende partecipazioni in Coinbase, FTX, Polkadot e altri.
Draper Associates
Draper Associates è stata fondata nel 1985 da Tim Draper e si è trasformata in una società di venture capital per “aziende che trasformano il settore“.
Sebbene Draper abbia anche investimenti in società tecnologiche, i suoi investimenti blockchain includono posizioni in Bancor, MakerDAO e Tezos.
Polichain Capital
Polychain è un VC incentrato su asset digitali basati su blockchain. I suoi investimenti più importanti sono in Acala, Celo e dYdX.
Framework Ventures
Framework Ventures si concentra sulla “transizione globale alla tecnologia decentralizzata“, e collabora con fondatori e team che costruiscono economie crittografiche e community scalabili. L’azienda VC detiene diversi investimenti nello spazio DeFi in protocolli come Fei, Rari e Zapper.
3 grandi fondi di investimento VC nella DeFi
Oltre ai fondi di criptovaluta che si concentrano su investimenti in tecnologia blockchain e società crittografiche in generale, ci sono anche fondi DeFi VC specializzati. Questi spesso occupano posizioni più piccole. Vediamone alcuni.
PetRock Capital
PetRock Capital è un VC con sede a Singapore incentrato su protocolli multichain. È stata fondata da ex studenti di Goldman Sachs, BCG e PwC. Gli investimenti includono Step Finance, Klima DAO e Raydium.
TRGC
TRGC è un fondo DeFi con sede ad Amsterdam e New York, incentrato sulle applicazioni DeFi. Il suo portafoglio comprende investimenti in Polkadot, Reef, KAVA e altre startup incentrate sulla DeFi.
Fabric Ventures
Fabric Ventures è un VC DeFi con sede a Londra. Sostiene gli investimenti nell'”economia aperta“, con particolare attenzione alla finanza decentralizzata. Tra i suoi oltre 20 investimenti ci sono partecipazioni in Angle, Liquid e Hashflow.
3 fondi di investimento VC in NFT e metaverso: non solo criptovalute!
Con l’emergere degli NFT come una delle principali applicazioni delle tecnologie blockchain, sono emerse società VC dedicate a
NFT e metaverso. Come i fondi DeFi VC, sono per lo più più piccoli e specializzati solo nell’investimento in progetti metaverse e GameFi.
Animoca Brands
Animoca Brands è uno dei leader nello spazio aziendale del metaverso ed è stata classificata nell’elenco del Financial Times delle
società ad alta crescita nella regione Asia-Pacifico nel 2021.
Ha investimenti in diversi importanti progetti relativi al metaverso e NFT come
The Sandbox, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs e molti altri.
Genblock Capital
Genblock Capital è stato coinvolto nello spazio blockchain dall’inizio del 2017 ed è un fondo VC focalizzato sulla finanza decentralizzata e sul metaverso.
Alcuni dei suoi principali investimenti orientati al gioco includono Aurory, Efinity e Bloktopia.
Investimento in criptovalute: Metapurse
Metapurse è un fondo di investimento NFT e uno studio di produzione specializzato nell’identificazione di progetti in fase iniziale su infrastrutture blockchain, finanza, arte, oggetti da collezione unici e proprietà virtuali. Ha investimenti in Decentraland e Nifty Gateway.